Herez ( Anciennement Initiatives Anteis ) est constituée de consultants patrimoniaux et de conseillers en investissements financiers expérimentés.

Une formation solide

Les membres de notre équipe sont issus de 3èmes cycles universitaires (Clermont-Ferrand, Dauphine) et/ou d’expériences dans des banques ou compagnies d’assurance.
Chaque consultant dispose de 5 à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier.

Un véritable travail d’équipe

Les membres d’Herez ( Anciennement Initiatives Anteis ) travaillent de concert à l’ordonnancement de votre situation patrimoniale. Ils définissent avec vous les stratégies et les objectifs à mettre en place de manière prioritaire. Ils assurent l'interface avec les experts extérieurs (notaire, fiscaliste, avocat, expert-comptable).

A la fin de ce processus, notre équipe vous propose une architecture patrimoniale et une stratégie d’investissement. Elle vous appuie dans la mise en place concrète des décisions validées ensemble.

Nous pouvons également vous proposer notre assistance technique, fiscale, juridique et financière sur une mission ponctuelle ou récurrente : déclaration IR/ISF, création d’une SCI, gestion d’un plan de stock-options, accompagnement sur une cession d’actifs (personnelle ou professionnelle), stratégies de rémunération du chef d’entreprise, etc.