Présentation de l'équipe
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, est titulaire du DES Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.
Fondateur en 1995 de la société Herez ( Anciennement INITIATIVES), il s’occupe de la mise en place de l’architecture patrimoniale et de la stratégie dans les placements. Il est enregistré auprès de l’AMF sous le N°A030600.
Il est par ailleurs Président de la Boëtie Patrimoine et administrateur de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP).
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) et titulaire du DES Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.
Il anime le département Juridique et Fiscal en assurant la préconisation, le suivi et l’assistance des opérations réalisées par nos clients, tant en matière de déclarations de revenus ou d’ISF qu’en matière de successions et de donations, de montages de SCI et de stock-options…
Diplômé de l'Institut polytechnique des Sciences Aéronautiques et de l'Institut Supérieur des Affaires. Titulaire du DES Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand.
Ingénieur à l'Office National d'Etudes et de recherches aérospatiales. De 1977 à 1982, ingénieur technico-commercial et chef de produit marketing chez IBM. En 1982, il est nommé directeur commercial à la banque internationale de placement et, en 1987, directeur général adjoint de la Banque d'Orsay (groupe Axa). En 1991, il crée Antéis Epargne qui fusionnera en 2011 avec Herez.
Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale, et assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
b.dordain@herez.fr
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et d'une Maitrise de Science Economique. Titulaire du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand.
Inspecteur puis attaché de direction à la Société Générale. Administrateur à la Caisse Nationale du Crédit Agricole. En 1980, secrétaire général puis Directeur général adjoint à la Banque Internationale de Placement. Entre 1987 et 1992, il est membre du comité exécutif de la Banque Pallas France et Directeur général de Pallas Equation, et de 1992 à 1996, conseiller de la direction générale de la banque Arjil. En 1996, il crée Antéis Epargne qui fusionnera en 2011 avec Herez.
Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale, et assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
f.pasquier@herez.fr
Diplômé de l'ESSEC et titulaire du DECS.
Président d'honneur de La Chambre des Indépendants du Patrimoine il exerce le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine depuis plus de 20 ans, après avoir commencé sa carrière dans l'immobilier.
Il participe à la mise en place de stratégie d'investissement, et à la sélection des solutions de défiscalisation.
Il est l'auteur de "La Loi Malraux, mode d'emploi".
Titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion spécialisée Finance de l’Université de Paris-Dauphine et d’un Master Gestion de Patrimoine de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris (ISC).
Elle s’occupe de la relation client, des rapports d’audit et d’ingénierie patrimoniale, et assure le suivi des préconisations d’arbitrages et d’investissements.
Titulaire d'un DEA Macroéconomie, Modélisation et Conjoncture de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et titulaire d'un DES Conseil & Gestion de Patrimoine de l'Université de Paris-Dauphine.
Elle s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale, et assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un DESS de Gestion Financière et Fiscalité et d'un DES Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont Ferrand.
Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingenierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
b.oliel@herez.fr
Titulaire d’un IUP spécialisé Banque-Finance-Assurance de l'université de Paris-Dauphine.
Elles assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.Elle vérifie la bonne exécution des opérations réalisées auprès des banques et compagnies d'assurances partenaires d'Herez.
Titulaire d'un master professionnel de Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand et Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP).
Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingenierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master professionel de Gestion de Patrimoine de l'Université de Paris XII et d'un master de Droit Immobilier de l'Université de Lyon.
Elle s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingenierie patrimoniale. Elle assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master of science de l'Université de BATH (Royaume Uni) et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.
Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingenierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Elle vérifie la bonne exécution des opérations réalisées auprès des banques et compagnies d’assurances partenaires d’Herez.
Elle vérifie la bonne exécution des opérations réalisées auprès des banques et compagnies d’assurances partenaires d’Herez.
Cécile assure le suivi global du patrimoine de nos clients et des propositions d’investissements. Elle répond ponctuellement à leurs besoins en matière administrative, financière ou fiscale et établit la comptabilité des SCI.
Elle gère également l’ensemble de l’administratif, du juridique et du comptable de la société Herez.
c.covelli@herez.fr
Elle assure l'accueil téléphonique et physique.
Et assure les taches administratives.
