La relation entre le Conseil en Gestion de Patrimoine et son client doit être empreinte de la plus grande confiance.

Notre expérience, notre transparence et notre respect du cadre légal et déontologique rassurent notre clientèle.

Un cadre légal et déontologique

 
Herez ( Anciennement Initiatives Anteis ) agit conformément à la réglementation prévue par la loi de Sécurité Financière n° 2003-706 du 1er Août 2003.

Herez ( Anciennement Initiatives Anteis ) remet au client sa Carte d'Identité Professionnelle qui indique son statut, son expertise et ses numéros d'enregistrement auprès des diverses autorités de tutelle.

Démarcheur bancaire et financier
Notre société est référencée sous le n°2051332136VB auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
La liste des démarcheurs bancaires est consultable sur le site Internet : www.demarcheurs-financiers.fr
  
Courtier en assurance
Notre société est enregistrée sous le numéro 07 000 378 auprès d'Orias pour ses activités de courtage en assurance.
La liste des intermédiaire en assurance est consultable sur le site Internet : www.orias.fr

Agent immobilier
Notre société est titulaire de la carte professionnelle n° T10081, délivrée par la Préfecture de Police de Paris, pour son activité de « transactions sur immeubles et fonds de commerce ».

Initiatives est assurée en responsabilité civile et professionnelle auprès de MMA Covea Risks, 19-21 allée de l'Europe – 92110 Clichy, sous les numéros de police 112.786.342 et d'adhérent 221.345.

Actif au sein des organisations de notre profession

Herez ( Anciennement Initiatives Anteis )  est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP). Signataire de la charte de déontologie, elle adhère au code de sa profession et s'engage à le respecter.

Herez ( Anciennement Initiatives Anteis )est également membre de La Boétie Patrimoine, le plus ancien regroupement de Consultants Indépendants dans toute la France.

Enfin, Herez ( Anciennement Initiatives Anteis ) est membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF).

Une méthode claire et éprouvée

Herez ( Anciennement Initiatives Anteis )présente ses projets de mission en deux phases distinctes et indépendantes :